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铜陵有色公告公司非公开发行股票发行情况

2019-03-07 20:48:57

10月14日晚间,铜陵有色公告公司非公开发行股票发行情况报告。公司此次定增发行股票数量为49052.20万股,发行价为9.16元/股,募集资金总额为44.93亿元,扣除发行费用7106.82万元后,募资净额为44.22亿元。

公司定增方案历经波折,随着此次定增方案实施尘埃落定,业内认为铜陵有色国企改革步伐或将提速。

多家基金参与认购

公告显示,本次铜陵有色非公开发行中,长信基金、东海基金、长安基金、国信证券、财通基金、英大基金、中国人寿养老保险以及广发证券资产管理(广东)有限8家机构参与增发认购。认购金额分别为8.08亿元、7.90亿元、7.68亿元、7.32亿元、6.46亿元、4.62亿元、1.96亿元和0.92亿元。

对于本次募集资金的具体用途,公司称,将投资10.01亿元用于收购庐江矿业100%股权,13.92亿元用于收购铜冠冶化经营性资产,8亿元用于铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目。余下的13亿元则用于补充流动资金,以减少公司营运资金对有息债务的依赖,改善公司财务结构,降低财务费用支出,增强盈利水平,进一步壮大公司的规模和实力,提升市场竞争力。

扩充铜精矿储备

铜陵有色表示,对于庐江矿业100%股权项目,实施收购后将进一步提高公司铜精矿自给量,巩固和提高公司原材料资源优势,完善公司产业链与产业布局,巩固和提高公司行业地位,为公司发展提供有力的资源保障;同时,

铜陵有色公告公司非公开发行股票发行情况

可以避免未来庐江矿业所属沙溪铜矿进入开采阶段后与控股股东之间潜在的同业竞争及关联交易;收购铜冠冶化经营性资产,可以减少公司与有色控股在硫精矿、铁精矿产品购销方面的关联交易,解决公司与有色控股在硫酸产品方面的同业竞争,增强上市公司独立性。

对于铜冶炼工艺技术升级改造项目,公司表示,该项目采用世界先进的闪速熔炼、闪速吹炼铜精矿冶炼处理系统,对工艺技术升级改造,将有力提升公司铜精矿冶炼工艺技术水平,使公司铜精矿冶炼及烟气制酸成本达到国内外先进水平。同时有利于实现公司节能减排的可持续性发展目标,符合国家产业政策。

8月29日,安徽省长王学军、副省长詹夏来以及省国资委主要负责人前往铜陵有色调研,并召开现场专题会,了解企业生产经营和改革发展情况,研究相关对策措施,推动铜陵有色进一步深化改革,加快转型升级。业内人士认为,随着铜陵有色此次定增方案实施完毕,公司国企改革步伐或将提速。

(:中冶有色技术)

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